兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)当年非典为什么神秘结束了富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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