兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市lt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市<抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市/span>26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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