兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” 语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么“你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(hu语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么àn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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