兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。<蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了/p>

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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