要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng钟南山为什么被说成钟百亿)调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘钟南山为什么被说成钟百亿strong>

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】