在(zài)持续已久的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家争(zhēng)相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的(de)需求(qiú)。本周(zhōu)已有(yǒu)报道(dào)指(zhǐ)出(chū)英伟达后(hòu)续(xù)对AI顶级规格芯片需求明显(xiǎn)看(kàn)增(zēng)，紧急向台积电追(zhuī)加预(yù)订(dìng)先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨(zhǎng)船高。据(jù)集(jí)微网消息，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货(huò)周(zhōu)期大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个月(yuè)或(huò)更长(zhǎng)。甚至，部分(fēn)新订单“可(kě)能要(yào)到12月(yuè)才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面(miàn)前，在这一情(qíng)形之下(xià)，众(zhòng)多客户也不得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可用于训(xùn)练AI大(dà)模型的(de)A100大约有4万(wàn)-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些云服务厂商已严格(gé)限制内(nèi)部使用(yòng)这(zhè)些(xiē)先进(jìn)芯(xīn)片，以将其(qí)保留至(zhì)需要(yào)强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似(shì)的事(shì)情在微软内部也早已发(fā)生。3月已有外(wài)媒报道指出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境(jìng)，不(bù)得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内部(bù)其(qí)他(tā)AI工具开(kāi)发团(tuán)队的资源(yuán)用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人(huǒ)爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到市场则有一(yī)定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性(xìng)，且交货(huò)周期也(yě)受到了连带的影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上(shàng)出(chū)现了(le)众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上(shàng)，英伟达(dá)新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒到了(le)超过(guò)4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相(xiāng)推出(chū)自家大(dà)模型，GPU需求量(liàng)仍(réng)在(zài)持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每(měi)3~4个月就要(yào)翻一倍，资(zī)金(jīn)也(yě)需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财(cái)通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测(cè)算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规(guī)模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端，以(yǐ)目(mù)前英伟达用于推理端(duān)计算(suàn)的A10测(cè)算，假设ASP为2800美(měi)元(yuán)，云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人2023/2024/2025年全球(qiú)推理(lǐ)端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训(xùn)练成本之一(yī)是基础(chǔ)算力，大概需(xū)要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才(cái)能基(jī)本满足要(yào)求，如(rú)果(guǒ)价格持(chí)续上涨，无论(lùn)是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的(de)投入都可能(néng)远超当初(chū)。

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