兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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