预期收(shōu)益率计(jì)算公式？是(shì)期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公(gō反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗ng)司的(de)特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起(qǐ)的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利(lì)用(yòng)套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的(de)协方差就(jiù)是市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报(bào)率会小于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一(yī)个平均的风(fēng)险投资时(shí)所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出(chū)一个合适(shì)的结论(lùn)，结合国(guó)民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的公式(shì)为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的(de) 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)指投资期限为一年所获的(de)预期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资(zī)金额(é)×预(yù)期年化预期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率也(yě)是经常(cháng)遇(yù)到的(de)一(yī)个概念，七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的(de)产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计(jì)算公式等(děng)问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收(shōu)益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险但提供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng)为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方(fāng)差(chà)就是市(shì)场投资组合的(de)方差，因此市(shì)场投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组合中，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的(de)投(tóu)资项目，除(chú)非(fēi)你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投资者将其(qí)资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)的(de)收(shōu)益率的(de)差额。

　　这(zhè)个(gè)数字(zì)一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的(de)股票市(shì)场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指投资期限为一(yī)年所获的(de)预期预期收益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益率换(huàn)算成年预(yù)期(qī)收益(yì)率的(de)一(yī)种(zhǒng)计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率也(yě)是(shì)经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后(hòu)得出(chū)的预期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希望(wàng)对(duì)大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨(xīn)提(tí)示(shì)，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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