本轮新股中，中科飞测未(wèi)来国(guó)产替代空(kōng)间比较大(dà)，可以(yǐ)适当(dāng)关注一(yī)下，德(dé)尔(ěr)玛比较有特色(sè)的小家(jiā)电公司，但也有问(wèn)题，其他(tā)都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创(chuàng)设(shè)计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销售(shòu)于一体的创(chuàng)新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成长(zhǎng)的新兴(xīng)家电消(xiāo)费品类(lèi)，针对不(bù)同市场定位、目(mù)标客群和经营模(mó)式，形成了(le)成熟(shú)的品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品类型(xíng)包括家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康(kāng)类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品都(dōu)是授(shòu)权品牌(pái)销售，毛利(lì)率(lǜ)较低，而自主品牌占比越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通(tōng)是一家专(zhuān)业的信息技术服务商，通过自主开发(fā)技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团(tuán)等拥有众多个(gè)人用(yòng)户的大(dà)型(xíng)企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是平(píng)安，以前是移(yí)动，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛利率更(gèng)低(dī)的车主信(xìn)息(xī)服务，没看(kàn)到(dào)核(hé)心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应(yīng)用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为止血闭合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和(hé)章(zhāng)贤(xián)骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设(shè)立初(chū)期公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务(wù)为主。考虑到(dào)公(gōng)司主(zhǔ)营业务的独(dú)立性、与达安基因业务的关(guān)联性及为了不同业务板块的(de)更好发展(zhǎn)，安杰思决定(dìng)专注于从(cóng)事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械(xiè)，体量和研发实(shí)力远(yuǎn)不(bù)如同行业(yè)的南微，面对竞争和(hé)集(jí)采，公司产品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩(jì)还算(suàn)不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞(fēi)测科技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公司是一家国内(nèi)领先的高端(duān)半(bàn)导体质量控(kòng)制(zhì)设备公司(sī)，自(zì)成立(lì)以来(lái)始(shǐ)终(zhōng)专注于检(jiǎn)测和量测(cè)两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品主要(yào)包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、三(sān)维形(xíng)貌量测(cè)设(shè)备系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半导体检(jiǎn)测(cè)与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元，市(shì)场基本被(bèi)国际(jì)巨(jù)头垄(lǒng)断，国产(chǎn)化率约为2％。公司(sī)为(wèi)国内当仁不让的领(lǐng)军企业(yè)，远(yuǎn)超行(xíng)业(yè)第二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上(shàng)游公司(sī)，公司收(shōu)入增速(sù)很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半导体行(xíng)业周期向下，但(dàn)公司所处(chù)行业国产替代(dài)空间较(jiào)大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以(yǐ)适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一(yī)家以三明治复合材料为基础，通过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑装饰(shì)两大领域实现产品应用(yòng)的高新技术(shù)企业(yè)。公司的业务主要为轨(guǐ)道交通业务(wù)及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业学生党如何自W，如何自我安抚务方(fāng)面(miàn)，公司提供(gōng)轨道交(jiāo)通车辆(liàng)内(nèi)部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及备品备件和车载乘客信息(xī)系(xì)统；在建筑装学生党如何自W，如何自我安抚饰(shì)业务方面，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)部装饰公司，下游房地产和(hé)轨道交通(tōng)行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家级专精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培(péi)育(yù)对象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业知名(míng)度较高的弹簧及相关产品的制(zhì)造(zào)企业(yè)，其综合实力位列国内弹簧行业(yè)排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军(jūn)，但公(gōng)司市(shì)占率国(guó)内也就排第(dì)三，下游汽(qì)车行(xíng)业周(zhōu)期景气(qì)度高峰已过，未来不是(shì)很(hěn)乐(lè)观，就是一个门槛(kǎn)不高(gāo)的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化综(zōng)合(hé)解决方案提供商，主要(yào)产(chǎn)品分为(wèi)病(bìng)房智能通讯交互(hù)系统及门诊服务交互系统两大类别(bié)，是该(gāi)公司主营(yíng)业(yè)务收入的重要(yào)组成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公(gōng)司(sī)规模不大，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注(zhù)于高性能模拟及(jí)数模(mó)混合芯片研发和销售(shòu)的集(jí)成电路设(shè)计(jì)企业，主要产品为(wèi)无线(xiàn)充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集(jí)成(chéng)度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线充电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片(piàn)产品(pǐn)，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用及智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片(piàn)和(hé)LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下(xià)滑(huá)，公司(sī)业绩也(yě)转向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产(chǎn)品价格大(dà)幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务增速(sù)也大幅放缓了，而且(qiě)占比比较(jiào)低，依赖单一(yī)客户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没(méi)太多的亮点，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集团直接控股的大型专业软(ruǎn)件与信息(xī)化服务(wù)公(gōng)司(sī)，实际控制人为(wèi)国务院(yuàn)国资委。公司(sī)在(zài)支撑航天信息化建设的(de)过程(chéng)中，以神通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服务（金审(shěn)信息化服务、商(shāng)密网云(yún)服务、信息化(huà)运维服务）和信息(xī)系统集(jí)成（主要(yào)面向航天及党政军领域）等三大主营业务(wù)，是我国航天及(jí)党政(zhèng)军领域的软(ruǎn)件和(hé)信息化服务(wù)龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利(lì)率(lǜ)非常(cháng)低，软件产品基本(běn)没(méi)什么(me)竞争力，利润基(jī)本没有，完全依(yī)靠(kào)补贴，完全(quán)靠政府采购(gòu)和政策强推，这(zhè)类公司业绩非常不(bù)好预测，个人建议不要浪费(fèi)精力了。

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