兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（P此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读S：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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