在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争(zhēng)相推出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了(le)对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶(dǐng)级规格芯(xīn)片需求明显看增，紧急向(xiàng)台积电追加(jiā)预订先进(jìn)封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价(jià)格自然也是(shì)水涨船高。据集微网消息，有代(dài)理商透露，英(yīng)伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上(shàng)半月，其5个(gè)月价格(gé)累计(jì)涨幅达(dá)到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之(zhī)前拿货周(zhōu)期(qī)大约为(wèi)一个(gè)月(yuè)，现在基本都需(xū)要三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客(kè)户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内(nèi)可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些先进芯片，以(yǐ)将其保留至需要强(qiáng)力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情(qíng)在微软(ruǎn)内(nèi)部也早已发生(shēng)。3月已有(yǒu)外(wài)媒报道指出，微软内部(bù)陷入(rù)AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取“配额供(gōng)给”机(jī)制，限制公司内部其他(tā)AI工具开(kāi)发团(tuán)队的(de)资源用量。

　　拉长时(shí)间(jiān)线来看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上调A1没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处00价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之(zhī)前(qián)就已出现涨价，但反映到(dào)市场则有(yǒu)一定的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一(yī)时间点，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交货周期也受到(dào)没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处了连(lián)带的(de)影响，导致市场上出现(xiàn)了(le)众多炒(chǎo)卡的行为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科技巨头(tóu)争相推出(chū)自(zì)家大模型(xíng)，GPU需求量仍(réng)在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破(pò)，所(suǒ)需(xū)要消(xiāo)耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指(zhǐ)数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端(duān)GPU需求市场规模(mó)预计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于推(tuī)理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预(yù)计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人(rén)士(shì)也表示，AI大模型(xíng)训练成本之一是(shì)基础算(suàn)力(lì)，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基(jī)本满足要求，如果价格持(chí)续上涨，无论是互联(lián)网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还是创业(yè)新贵，要追加(jiā)的(de)投(tóu)入(rù)都可能(néng)远超(chāo)当初(chū)。

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