要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发(fā)和成果(guǒ)推(tuī)广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业(yè)现代(dài)化的(de)关键。要遵(zūn)循(xún)农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快(kuài)推进(jìn)高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有(yǒu《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要求(qiú)，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚(jiān)决纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持(chí)续(xù)巩(gǒng)固干事(shì)创(chuàng)业的(de)良好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调(diào)控的(de)前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发(fā)挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之(zhī)后，消费到了必(bì)须发力(lì)的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调整为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期报(bào)告和临时公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明(míng)和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管和投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全(quán)工(gōng)程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的(de)新思路(lù)和(hé)新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合(hé)条件的(de)消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本(běn)市场风(fēng)险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改(gǎi)革先(xiān)行(xíng)先(xiān)试的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上大(dà)家想交易(yì)的指数(shù)品种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评(píng)价(jià)办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质(zhì)量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的(de)各大业务(wù)也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额(é)的(de)减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大券商执(zhí)业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个(gè)月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续(xù)攀升压力(lì)下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场出(chū)现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续(xù)第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一(yī)步逼(bī)近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过程持(chí)续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一信号(hào)应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行(xíng)了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官(guān)网宣布，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其(qí)聚(jù)变(biàn)发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在商定的(de)一(yī)年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟增持不(bù)低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新(xīn)投(tóu)及公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗药物(wù)程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路提质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结(jié)水库生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司(《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节sī)获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目(mù)投资(zī)合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人(rén)民政府签订(dìng)合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计(jì)算签署战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据(jù)

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