财联社4月30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(du改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁ān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入AI应用的(de)加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动(dòng)改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入带来的(de)拔估(gū)值机会(huì)。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关注(zhù)建(jiàn)筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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