要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政(zhèng)治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后到(dào)南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察(chá)了农业科(kē)研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农(nóng)业(yè)是作为基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二十大(dà)精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调不(bù)动(dòng)摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制(zhì)，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超(chāo)大规模市(shì)场优(yōu)势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继(jì)续实施(shī)积(jī)极的财政政策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥(huī)消费对(duì)经济增长的(de)基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新(xīn)消费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存(cún)款执行利(lì)率的通知(zhī)，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露(lù)制度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步推(tuī)出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的审(shěn)核(hé)注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进一步强化市(shì)场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试(shì)点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体(tǐ)的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新(xīn)思(sī)路和(hé)新方向，各(gè)大科(kē)技巨(jù)头的智慧城市业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一(yī)步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球市场的(de)科技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的(de)消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基(jī)本上大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业(yè)务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进行(xíng)了(le)修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司(sī)债券业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征(zhēng)求(qiú)意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的(d体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤e)触角(jiǎo)由券商开展债券(quàn)业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单”的(de)基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的(de)两年(nián)期美债(zhài)收益率盘中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超(chāo)过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均超(chāo)1％。在此前(qián)强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼(bī)近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程持续(xù)了(le)3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡(dàng)来完(wán)成(chéng)出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现急(jí)跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布(bù)，科技(jì)巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的一年内(nèi)达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行(xíng)可转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大资产置换(huàn)

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役(yì)动力电池梯(tī)次(cì)利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期中期票据

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