要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元<乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节/strong>

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价(jià)格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】