要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(su恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱ō)的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药<恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱/p>

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱(jiě)禁】

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