兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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