兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引宁波慈溪的邮编是多少已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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