因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持(chí)计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(q1ma等于多少a，1ua等于多少aǐ)业(yè)占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领(1ma等于多少a，1ua等于多少alǐng)域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来(lái)看，其(qí)产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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