兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(c绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人hū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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