财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会(huì)值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办(bàn)公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中(zhōn瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织g)金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集中于大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各(gè)个(gè)领域的(de)应(yīng)用厂商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外(wài)包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模(mó)态大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国(guó)体(tǐ)制的(de)科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单(dān)对应的上市公司(sī)也值得(dé)关注。

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