兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思