民生(shēng)宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数量多且国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属地域(yù)非(fēi)常广泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于我们(men)观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第(dì)一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是(shì)重要(yào)的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们(men)把握(wò)更长趋势(shì)的外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)提供线(xiàn)索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国(guó)出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外(wài)客(kè)户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比(bǐ)例过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部(bù)分(fēn)企业(yè)则(zé)表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋(qū)势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)海外需求较过去(qù)两年明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它(tā)们(men)具体面临的出(chū)口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订单情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调(diào)研(yán)，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订(dìng)单(dān)和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业(yè)迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角度(dù)观(guān)察中(zhōng)国(guó)当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增订(dìng)单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当(dāng)期订(dìng)单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单(dān)相(xiāng)关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更(gèng)长期的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的(de)展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照(zhào)明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流(liú)结构(gòu)上境内(nèi)采(cǎi)购商与境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内(nèi)采购商，往年(nián)内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下(xià)高效益(yì)客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有关，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚(yà)外，俄(é)罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型(xíng)的企业所面临的出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美(měi)发达(dá)国(guó)家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国(guó)对非洲(z过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处hōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体共同对(duì)外(wài)关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开(kāi)始流向非洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产(chǎn)得到(dào)的(de)产成品也主要是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据表现有所差(chà)异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数(shù)据显示(shì)，中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南(nán)亚转移的(de)订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群像》

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