在持续(xù)已久的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争相推出的(de)大模型、AI应用，都进一(yī)步推升了(le)对算力狂(kuáng)热的需(xū)求。本周已有报道(dào)指(zhǐ)出(chū)英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需(xū)求(qiú)明(míng)显看增，紧急向台(tái)积电追(zhuī)加预订(dìng)先进封(fēng)装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英(yīng)伟(wěi)达(dá)GPU价格自然也(yě)是水涨船高。据集微(wēi)网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截至今年4月(yuè)上半月(yuè)，其5个月价(jià)格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前(qián)拿货(huò没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩)周期大(dà)约为一没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩个月，现在(zài)基本都需(xū)要三个月或更长。甚至，部分新(xīn)订(dìng)单“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需(xū)的(de)巨(jù)大鸿(hón没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩g)沟面前，在这一情形之下，众多客户也不(bù)得不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上(shàng)述文章(zhāng)指出，国内可用于训(xùn)练AI大(dà)模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应相(xiāng)当(dāng)吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其保留(liú)至需(xū)要强力运算的任务(wù)。

　　值(zhí)得一提的是，类似的(de)事情在微(wēi)软内部(bù)也早已(yǐ)发生。3月已有外(wài)媒报道(dào)指出，微软内(nèi)部陷入AI服(fú)务器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不(bù)得不(bù)对AI硬件资(zī)源采(cǎi)取“配额(é)供给”机制(zhì)，限制公(gōng)司内部其他AI工具(jù)开(kāi)发(fā)团(tuán)队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人(rén)士指出，实际上从去(qù)年6月起(qǐ)，英伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现(xiàn)涨价，但反映到市场则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的(de)关(guān)联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导致市场(chǎng)上出现(xiàn)了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型(xíng)要持续取得突(tū)破，所需要消耗的计算资(zī)源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端(duān)，以(yǐ)目前(qián)主流的训练端(duān)GPU英伟(wěi)达A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推(tuī)理端，以(yǐ)目前(qián)英伟达(dá)用(yòng)于推理端计算(suàn)的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市(shì)场规(guī)模(mó)预(yù)计分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)。

　　业内(nèi)人士也(yě)表示(shì)，AI大模(mó)型(xíng)训练成本(běn)之一是基础算力，大(dà)概(gài)需(xū)要384-3000块(kuài)左右(yòu)的(de)A100才能基本满(mǎn)足要(yào)求(qiú)，如果价格持(chí)续(xù)上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创(chuàng)业新贵，要追(zhuī)加的投入都可能远超当初。

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