要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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