本轮新(xīn)股中(zhōng)，中(zhōng)科(kē)飞测未来国产替(tì)代空间比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销售于一体的创新(xīn)家电品牌企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围绕高速成(chéng)长的新兴家电(diàn)消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不同市(shì)场定位、目标客群(qún)和(hé)经营模式(shì)，形成了成(chéng)熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类型(xíng)包(bāo)括家(jiā)居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类(lèi)以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家，薇(wēi)娅(yà)也有持股，但公(gōng)司主要产品都(dōu)是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占(zhàn)比越来(lái)越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信息(xī)技术服务商(shāng)，通过自(zì)主开发技术平台及(jí)搭(dā)建服务网(wǎng)络，为金(jīn)融(róng)机构、电信运(yùn)营商、互(hù)联(lián)网(wǎng)公司、高速集团等(děng)拥有众多个人(rén)用(yòng)户的大型企(qǐ)业客户提供用(yòng)户增值和(hé)拓(tuò)展(zhǎn)服务。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客户主要是(shì)平安(ān)，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利率(lǜ)更低的(de)车主(zhǔ)信息服务，没看到(dào)核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也好不(bù)到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原上尉是什么级别，上尉是连长还是营长地踏步(bù)，还(hái)略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内镜微创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗仪(yí)器类。公司前身系(xì)成立于(yú)2010年12月的安杰(jié)思基因。由达安基因和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团(tuán)队的(de)PCR业务为(wèi)主。考虑到(dào)公司(sī)主(zhǔ)营业务的独立性、与达安基因业务(wù)的(de)关联性(xìng)及为了不同业务(wù)板块的更好发(fā)展，安(ān)杰(jié)思决定专(zhuān)注(zhù)于从事内镜微创诊疗(liáo)器械(xiè)业务(wù)并停止PCR业务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)，体(tǐ)量(liàng)和研发实(shí)力远(yuǎn)不如(rú)同行业(yè)的南微(wēi)，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业(yè)绩还算(suàn)不错，个(gè)人就不关注了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于(yú)2014年，公司是一家国内领先(xiān)的高端半导体质量控制设(shè)备(bèi)公司，自成立以来(lái)始终专注于检测和量测两大(dà)类集成电路专用(yòng)设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主要包括无(wú)图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷检测设(shè)备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及(jí)以上(shàng)制程(chéng)的集成电路(lù)制(zhì)造产(chǎn)线。国内半导体检测(cè)与(yǔ)量(liàng)测设(shè)备(bèi)市场2020年的(de)市场规模达到(dào)了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基(jī)本被国际巨头(tóu)垄断，国(guó)产化(huà)率(lǜ)约(yuē)为2％。公司为国内当(dā上尉是什么级别，上尉是连长还是营长ng)仁不让的领军企业，远超行业(yè)第二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半(bàn)导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利(lì)润基本没有，且存货越(yuè)来越(yuè)多，短期看半导体行业周期向下，但公司(sī)所处行(xíng)业(yè)国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治(zhì)复合材(cái)料为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装饰(shì)两大领(lǐng)域(yù)实现(xiàn)产品应(yīng)用的高新技(jì)术企业(yè)。公司的(de)业(yè)务主要为(wèi)轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰业务，在(zài)轨道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公司(sī)提(tí)供轨道(dào)交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务及(jí)备品备件和车(chē)载乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业(yè)务方面，公司提供建筑内外(wài)部装(zhuāng)饰产品。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内(nèi)部装饰公司，下游(yóu)房(fáng)地(dì)产和轨道(dào)交通行业(yè)未来景气度都一(yī)般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务为悬(xuán)架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精特(tè)新“小巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军(jūn)”培(péi)育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业(yè)知名度较高(gāo)的(de)弹簧(huáng)及(jí)相关产品(pǐn)的制(zhì)造(zào)企业，其(qí)综合实力位列国内(nèi)弹簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业公司，虽(suī)然(rán)号(hào)称隐形冠(guān)军，但公司市占率国内也(yě)就排(pái)第三，下游(yóu)汽(qì)车(chē)行业周期(qī)景气(qì)度高峰已过，未来(lái)不(bù)是很乐观，就(jiù)是一个门槛不高的传(chuán)统制造业(yè)公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化综(zōng)合解(jiě)决(jué)方案提供(gōng)商(shāng)，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务(wù)交互系统两大类别(bié)，是该公司主营业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信(xìn)息(xī)公司，主要(yào)是医院的门(mén)诊(zhěn)和病房(fáng)交互(hù)，没什么技术门(mén)槛的软硬件行业，公(gōng)司规(guī)模不大，竞争力(lì)一般，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设(shè)计企业，主要产品(pǐn)为(wèi)无线充电系(xì)列(liè)产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括高集成(chéng)度(dù)MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片(piàn)。目前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过700款芯片产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片(piàn)和(hé)LED芯片公司，技(jì)术含量不算太高的芯片行(xíng)业(yè)，下(xià)游主要是LED行(xíng)业，22年开始行(xíng)业景(jǐng)气度下滑，公司业(yè)绩(jì)也(yě)转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线充电芯片这(zhè)块业务增速(sù)也(yě)大幅(fú)放缓了(le)，而且占(zhàn)比(bǐ)比较低，依赖单(dān)一客户，面(miàn)对竞争也(yě)非常激烈。没太(tài)多的亮点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直接(jiē)控(kòng)股的大型专业软件与(yǔ)信(xìn)息(xī)化(huà)服务(wù)公司，实际控制(zhì)人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设的过(guò)程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息(xī)技术服(fú)务（金审信息化(huà)服务(wù)、商(shāng)密(mì)网云服务、信息化(huà)运维服(fú)务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)，是我国(guó)航天(tiān)及(jí)党政军领(lǐng)域的软件和信息化(huà)服(fú)务(wù)龙(lóng)头企业(yè)之一(yī)。

　　航(háng)天系的(de)软(ruǎn)件公司(sī)，大量(liàng)关联交易(yì)，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产(chǎn)品基本没什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全(quán)依靠补(bǔ)贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和政策强推，这类公司(sī)业绩非(fēi)常(cháng)不好预测，个人建议不要浪(làng)费精力(lì)了。

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