兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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