要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音ng>

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】