要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批(pī)乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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