兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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