要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(z单倍行距是多少hǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式单倍行距是多少引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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