财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指(zhǐ)出，年(nián)初(chū)至(zhì)今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处预计5月之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关(guān)注(zhù)的没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的(de)内容公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应(yīng)的(de)上市(shì)公司也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

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