兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡一厢情愿是什么意思沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本一厢情愿是什么意思季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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