用友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型(xíng)第(dì)二阶(jiē)段进展明(míng)显(xiǎn)不佳。

　　2023年一(yī)季(jì)度，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上市以来(lái)单(dān)季最大亏损；2022年净(jìng)利润2.19亿元，同比下(xià)降69％，是2020年以来连续第三年净利下(xià)滑。与(yǔ)此(cǐ)对应(yīng)的是，2020年以来公司股价持(chí)续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段(duàn)营(yíng)收、净利同步大增、股价(jià)大涨(zhǎng)的同(tóng)向(xiàng)共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友(yǒu)网(wǎng)络股(gǔ)价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

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　　净利连(lián)续三年下滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季(jì)度(dù)报告，一季度实现营(yíng)业收入14.75亿(yì)元，同比增(zēng)长15.3％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净亏损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年5月上市(shì)以来(lái)单季(jì)最大亏损。

　　此前，用(yòng)友网络发布的年(nián)报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微(wēi)增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)69％。这是在(zài)2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历史最(zuì)高点之后，用友网络(luò)连续(xù)第三(sān)年净(jìng)利(lì)下滑。

　　从股(gǔ)价来(lái)看(kàn)，在2020年7月(yuè)创下(xià)历史新高之后，用友网络股价就总体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东等投资(zī)者被套

　　在2022年股价(jià)大跌前，用友网络(luò)在股价(jià)相对(duì)高点进(jìn)行(xíng)了定增融(róng)资。此次定(dìng)增吸引了不少机构参与，包括高毅、葛卫东等(děng)知名机构和投资者。

　　2022年(nián)1月，用友网(wǎng)络披(pī)露定增结(jié)果，增(zēng)发数量约(yuē)1.7亿股，每(měi)股价格为(wèi)31.95元，定增(zēng)募(mù)资约53亿(yì)元。当时，在定增(zēng)市场颇为活跃的私(sī)募(mù)大佬葛卫(wèi)东，也(yě)参与了定增，投入(rù)资金约2亿(yì)元。

　　但(dàn)在定增(zēng)结束之后，用(yòng)友网络发布(bù)的2021年业绩明显不(bù)及市(shì)场(chǎng)预期，2021年净利润(rùn)为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年各季度业绩(jì)更是连续爆(bào)雷：一季(jì)报净利润(rùn)-3.932亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)2931.14％；半年(nián)报净利(lì)润-2.558亿元，同比下降218.93％；三(sān)季报净利润(rùn)-5.395亿(yì)元，同(tóng)比下降525％。

　　在此背景下(xià)，用友网络的股价从2022年2月37元的(de)高点，最(zuì)低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅近(jìn)六成。而葛卫东的总持股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前十(shí)大股东，在(zài)此期间，其(qí)减(jiǎn)持数量至少有4100万股。其定增投资(zī)也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友(yǒu)网络股(gǔ)价大跌。

　　云服务转型第二阶段道阻且长

　　在用友网络的发展历史上，其(qí)1.0阶(jiē)段(duàn)是通过财务软件(jiàn)服务企业的会计电(diàn)算化(huà)，2.0阶(jiē)段是通(tōng)过ERP软件服务企业的信(xìn)息化，现在的3.0阶段是服务(wù)企业的(de)数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年(nián)起，用(yòng)友的3.0-I战(zhàn)略是转(zhuǎn)型(xíng)云服(fú)务业(yè)务，引领中(zhōng)国(guó)企业级服(fú)务(wù)市场。在此基础上(shàng)，公司2020年进(jìn)入(rù)新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是(shì)构建(jiàn)和运营全球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全基于互联网架构的企业互联网开发平台。2017年以来(lái)，其云(yún)平台(tái)、财务云、人(rén)力云等云产品得到(dào)逐(zhú)步发(fā)展(zhǎn)，各(gè)领域云上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开(kāi)始(shǐ)，用友BIP经历(lì)了第一(yī)个阶段的”用友云(yún)”面世、云平台及领域服(fú)务快速(sù)发(fā)展，第二个(gè)阶段的(de)统一底座和服务(wù)融(róng)合。2022年(nián)8月，经(jīng)过(guò)6年的规模研发和持续迭代，用友的(de)BIP 3正(zhèng)式发布，用(yòng)友云进入新的(de)发展(zhǎn)阶段。

　　从公(gōng)司业务(wù)占(zhàn)比来(lái)看，用友网络(luò)云服务转型(xíng)取得了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务(wù)业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营(yíng)收的比重为68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分点，已成为公司(sī)主要收入(rù)来源并继(jì)续扩(kuò)大收入占比。

　　但从高端市场份额(é)来看，用友(yǒu)却还是没有(yǒu)多(duō)大突破(pò)。《2021年中国工业软件发展(zhǎn)白皮书》显示，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件整(zhěng)体市占(zhàn)率超(chāo)过70％，其中(zhōng)用友市占率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市场，国产关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些ERP软件(jiàn)占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日，在市场曝出(chū)华为将在4月启用自己研发的MetaERP软件之(zhī)后，用友网络股(gǔ)价直接跌停(tíng)。尽管华为目(mù)前仅为自(zì)用(yòng)，并不一定会(huì)面向(xiàng)外部市场(chǎng)提(tí)供高(gāo)端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反应(yīng)出市场对(duì)用友在(zài)高端(duān)ERP软件市场(chǎng)竞(jìng)争力(lì)信(xìn)心的严(yán)重不(bù)足，也反(fǎn)应了(le)其在高(gāo)端市场的进展(zhǎn)不佳(jiā)。

　　具体到财务和股(gǔ)价上(shàng)，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其(qí)营收逐渐(jiàn)增长的同(tóng)时(shí)，净利(lì)润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到股价上，在此期(qī)间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶段，即2020年(nián)至今，其营收仅仅小幅增(zēng)长，几(jǐ)乎可以说是踏步不前，净利(lì)润却大幅下跌，股价也因此大跌(diē)，公司市值严(yán)重缩水。

　　用友网络董(dǒng)事长(zhǎng)王文京在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用(yòng)友(yǒ关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些u)的市(shì)值还是有很大的提升空间。但(dàn)从目前的(de)情况(kuàng)来看(kàn)，用友3.0的第二(èr)阶段，道(dào)阻且(qiě)长。

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