今年以(yǐ)来，港(gǎng)股走势(shì)可谓一波三(sān)折，香港(gǎng)恒生指数涨1.52％至20330点关口。目前(qián)基金一(yī)季报披露渐落帷幕，整体来看，陆港通基金整体港股仓位略有提升，大(dà)幅加仓AI、油气、电力(lì)等行业，腾讯控股、美(měi)团-W、中国(guó)移动、中(zhōng)国(guó)海洋(yáng)石油、快手-W等(děng)为重(zhòng)仓股。

　　多(duō)位(wèi)港股基金基(jī)金经理(lǐ)表示，预410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗(yù)计港股市场已经进入了(le)企业盈利的拐(guǎi)点且即(jí)将迎来收入(rù)加速(sù)扩张(zhāng)，未来港股市场将(jiāng)在波动(dòng)中上(shàng)行，板块方面，看(kàn)好政策优化下的消费和地产、预期反转修复的互联网和医药(yào)、高景气的制造业等。

　　一(yī)季度港(gǎng)股基金仓位略(lüè)有上升，大幅加仓AI、油(yóu)气、电力等

　　Wind数据显示，在5000多只陆港通基金(jīn)（不同份额分开(kāi)统计，下同）中含“港”字的主动权益基金近400只，这些都(dōu)是“高纯度”以港股为投资方向的基(jī)金(jīn)。截至(zhì)一季度末，这(zhè)些基金(jīn)的港股平均(jūn)仓位为62.39％，较去年底微升0.38个百分点，其中(zhōng)有83只(zhǐ)基金港股(gǔ)持仓在90％以上。

　　今年(nián)以来，以恒(héng)生(shēng)科技(jì)指数(shù)为代(dài)表的港股数(shù)字经济呈现了上涨、调整(zhěng)、反弹(dàn)的N型走势，截至4月23日，香港恒生指数涨1.52％至(zhì)20330点关口(kǒu)。

　　与(yǔ)此同时(shí)，不少知名基(jī)金(jīn)经理在一季度加大了(le)对港股的(de)投资力度(dù)，提升港股(gǔ)配置在(zài)10-40个(gè)百分点不(bù)等。比如(rú)，崔(cuī)宸龙管(guǎn)理的前(qián)海(hǎi)开源(yuán)沪港深新机遇A，港股仓(cāng)位由去年底的1.18％提升至(zhì)今年一季(jì)度(dù)末的39.13％；史(shǐ)博(bó)管理的南(nán)方港股创新视野一年持有A，港股仓位(wèi)由去年底的71.08％提(tí)升至今年(nián)一季度末(mò)的81.82％；赵宪成管理(lǐ)的博(bó)时港股(gǔ)通红利精选A，港股仓位由(yóu)去年底的70.80％提升至(zhì)今(jīn)年一季度末的88.35％；刘扬管理的(de)国投瑞银港股通价值(zhí)发现A，港股仓位由(yóu)去年底的78.83％提升至(zhì)今年一季度(dù)末(mò)的92.92％；曲径管理的中欧港股数(shù)字(zì)经(jīng)济A，港股仓位由(yóu)去年底的83.22％提升(shēng)至今年一季度末的89.22％。

　　按照持有市值(zhí)统计，截至一季报，被(bèi)陆港(gǎng)通基金重(zhòng)仓的前十大港股分别为腾(téng)讯(xùn)控股、美团-W、中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)海洋石油、快(kuài)手-W、药明生物、香港交易所(suǒ)、青岛啤酒股(gǔ)份、李宁、华(huá)润啤酒(jiǔ)，涵盖通(tōng)信(xìn)服务、油气开采、数字媒(méi)体(tǐ)、生物制(zhì)品、多元金融、服装(zhuāng)家纺、视频饮料(liào)等领域。其中，腾讯控股、中(zhōng)国移动、中国(guó)海洋(yáng)石(shí)油、快(kuài)手-W、青岛啤酒股(gǔ)份获不同程度增持。

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　　按照增持情况排序，加仓幅度(dù)最大的前十只港股为中国海洋石油、新(xīn)天绿色能(néng)源(yuán)、中远(yuǎn)海能(néng)、商(shāng)汤-W、中国旭阳集团、中(zhōng)国石油化工股份、中国南方(fāng)航空(kōng)股份、华电(diàn)国际电力股份、越(yuè)秀地产(chǎn)、中广核(hé)电力(lì)，分(fēn)别涵盖油气(qì)开采、电力、航运港口、IT服务、焦炭、炼(liàn)化及(jí)贸易(yì)、航空(kōng)机场、房地产开发等领域(yù)。值得注意(yì)的是，商(shāng)汤-W涉及(jí)AI概(gài)念，陆港通基金在一季(jì)度对(duì)其(qí)大幅加仓1.24亿股。

　　港股(gǔ)市场(chǎng)或将在(zài)波(bō)动中上行(xíng)，重仓港股(gǔ)优质龙头(tóu)

　　对于港股后市，南方港股创新视野一年持有基金基金经(jīng)理史博(bó)在一季(jì)度中表(biǎo)示，展望未(wèi)来，仍然看好港股市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)机会：中国经济方面，宏观经济仍在(zài)企稳回升，3月中(zhōng)国(guó)官方制造业PMI为51.9％，制造业(yè)生(shēng)产活动和(hé)市场需求继续(xù)增加(jiā)，非制造业恢复速(sù)度(dù)加(jiā)快；海外无风险利率方面，3月初非农和通(tōng)胀数据以及突(tū)发的银行风(fēng)险(xiǎn)事(shì)件已(yǐ)经让美联储过于强硬的紧缩预期有(yǒu)所趋缓，FOMC加息25bp意味着了(le)加息(xī)进入尾(wěi)部(bù)区域；风险偏好方面，欧美银行业风险事件对市场冲击可控，国内政策积极信(xìn)号涌现。

　　基于(yú)此(cǐ)，预判港股(gǔ)市场将在波动中上(shàng)行，在(zài)板(bǎn)块配置(zhì)方面(miàn)，我们将(jiāng)加大对政策(cè)优化下(xià)的消费和地产、预期反转修(xiū)复的互联网和医药、高景气的制造(zào)业等(děng)板块的配置(zhì)。

　　中欧(ōu)港股数字经(jīng)济基金经理曲径表示，港股数字经济(jì)的代表行业为互联网(wǎng)和先进(jìn)制(zhì)造，在经历了(le)过(guò)去2年的(de)合规整(zhěng)治及业务梳理后，股(gǔ)价均处在价值投资区域，具有良好的投资性(xìng)价比(bǐ)。同(tóng)时，互联(lián)网相关公司，也更(gèng)具有数(shù)据、平台和算法的整合能力，通(tōng)过推出(chū)人工智能相关模型及(jí)应用(yòng)，提升(shēng)自身运营(yíng)效率，以(yǐ)及(jí)对(duì)外(wài)输出(chū)算(suàn)法和算力。作为人(rén)工智能赋能各个行业的元年(nián)，我们中长期看好港股(gǔ)数(shù)字经济板(bǎn)块的前景(jǐng)。

　　华(huá)宝港(gǎng)股(gǔ)通香港基金经理周欣表示，港股(gǔ)市(shì)场方面，港(gǎng)股市场大(dà)部分(fēn)的企业盈(yíng)利来源(yuán)于中国内地，中国内地经(jīng)济的(de)环比上行将会(huì)支撑港(gǎng)股(gǔ)公司盈(yíng)利的环比增长，从(cóng)而(ér)支撑(chēng)下港(gǎng)股(gǔ)公司下半(bàn)年的市场表现。然而，虽然(rán)公司盈(yíng)利环比仍有一定的增长，但是由于基数效应，下半年港股盈(yíng)利同比增速(sù)会较上半年有所回落。对(duì)于估值相对较高的行(xíng)业(yè)将(jiāng)有一(yī)定的压(yā)力(lì)。

　　行(xíng)业方面，受行业反垄断(duàn)的影响，TMT行业龙头(tóu)公司(sī)的估值(zhí)仍将(jiāng)受到一定程度(dù)的(de)压(yā)制，但(dàn)是当行业龙(lóng)头公司受情绪影响出(chū)现超跌时，将会有较好的买入机会出现。生物医药(yào)行(xíng)业仍将(jiāng)处在行业快速增长的红利中，但是(shì)随着(zhe)中报业(yè)绩的(de)释放(fàng)和四季度(dù)集采(cǎi)的(de)预(yù)期，生物行业前(qián)期涨幅较多(duō)的龙头(tóu)公司可能会出现一定的(de)调整，但是通过(guò)自下而上的(de)方式生物医(yī)药行业仍将有(yǒu)机(jī)会选出有(yǒu)较(jiào)好成长性的公司。

　　汇丰晋信(xìn)沪(hù)港(gǎng)深基金经理付倍(bèi)佳表示，展(zhǎn)望未来，我们预计港股(gǔ)市场已经进入了(le)企业盈利的拐点(diǎn)且即将迎(yíng)来收入加速扩张，并且A股市场也即将进入企业盈利的拐(guǎi)点，这是推(tuī)动(dòng)两(liǎng)地市场(chǎng)向(xiàng)上的决定性因素。

　　在(zài)盈利周期“内强外弱(ruò)”及(jí)加息周(zhōu)期(qī)临近尾(wěi)声流动(dòng)性逐步宽松(sōng)背景下，中(zhōng)国(guó)资产的吸引力有望进一步(bù)凸显。在A股及(jí)港股(gǔ)估值均在低位、风险溢价均在(zài)高位(wèi)的背景下(xià)，有望开(kāi)启盈(yíng)利(lì)与估值(zhí)修复的戴维斯(sī)双击行情。

　　主要关注三条投资主线：1.关(guān)注(zhù)盈(yíng)利增长高(gāo)弹性的机(jī)会：由(yóu)于中(zhōng)国经济修复有(yǒu)望成为全球投(tóu)资的(de)主线，因(yīn)此(cǐ)经营杠杆弹性(xìng)大、前期(qī)降本增效优(yōu)的行(xíng)业和板块更有望(wàng)受益于经济复(fù)苏(sū)，盈(yíng)利预测有较大上修空间；同时(shí)部(bù)分龙头公司有长(zhǎng)期的前沿(yán)技术/产品储备以(yǐ)迎接下一(yī)轮(lún)的收入扩(kuò)张机(jī)会，有望开启二次增长曲线，如(rú)互联网、部分可选(xuǎn)消费、部(bù)分医药等(děng)。

　　2.关注收益风险比显著右偏的机会(huì)：关注在未来经济周期(qī)中上行风险显著大于下(xià)行(xíng)风险(xiǎn)的(de)行业。市场(chǎng)预期在低(dī)位、景气度有(yǒu)拐点或持续性超预期的行业。供(gōng)需格(gé)局佳，价格弹性(xìng)贡献(xiàn)盈利超预(yù)期的行业(yè)，如电子(zi)、新能源、有色金属等。

　　3.关(guān)注高股息资产的机会：关注基本(běn)面夯实，整体ROE水平稳中有升，以(yǐ)及分红(hóng)意愿提升(shēng)的高股(gǔ)息资(zī)产的投资机(jī)会，如通信(xìn)、石油石化等。

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