兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减台湾是省还是市 台湾是省会吗(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长台湾是省还是市 台湾是省会吗为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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