橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

台湾是省还是市 台湾是省会吗

台湾是省还是市 台湾是省会吗 沸腾!刚刚,超级大反攻!

  兄弟姐妹(mèi)们啊,今天风(fēng)水轮流转,终于(yú)新(xīn)能源反攻了!

  先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi):

  XXX一到店,所有做AI的(de)人便都看着他笑,有的叫(jiào)道,“XXX,新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗!” 他不回答,对(duì)柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道,“你昨天(tiān)还在说抄底新能源,新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

  XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō),“新能源(yuán)赛道稳定,走势终将完美(měi)…” “什么走势完美?新能源的每一次反(fǎn)弹,都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a),你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争(zhēng)辩道,“AI现在是概(gài)念炒作,都是泡沫,新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le),未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng),成长逻辑不变,市场会(huì)发现的(de)”,接连(lián)便是难懂的话(huà),什么(me)“增长韧性不(bù)改,估值修复,贝塔(tǎ)回归,拐点(diǎn)明确(què),反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来,店内外充满了快活的(de)空气。

  截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02%,深(shēn)成指涨0.33%,创业板(bǎn)指涨1.54%。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng),1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

  沸腾(téng)!刚刚,超级大反攻!

  沸(fèi)腾(téng)!刚(gāng)刚,超级大(dà)反攻(gōng)!

  今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

  原因也很简(jiǎn)单,今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn),风(fēng)格(gé)突然暴力转换,新能(néng)源大反(fǎn)攻。

  锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

  沸腾!刚刚,超级大反攻!

  沸(fèi)腾(téng)!刚刚(gāng),超(chāo)级大反攻(gōng)!

  相反,TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫,算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停;CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停,锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停,拓尔思、软通动力(lì)跌超10%。

  沸腾(téng)!刚(gāng)刚,超(chāo)级大反攻!

  沸腾!刚(gāng)刚,超级大(dà)反攻!

  工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩,消(xiāo)息面上,微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中,微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30%,主要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年;Meta本季就砍(kǎn)单40%,下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

  沸腾!刚(gāng)刚,超(chāo)级大反攻!

  券(quàn)商也(yě)发来了解读:【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻,把握AI边际变化】

  今早有消息称Meta和微软大幅削减台湾是省还是市 台湾是省会吗(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单,我们呼吁大家客观看待。

  首(shǒu)先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下(xià)滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长台湾是省还是市 台湾是省会吗为4%。因此(cǐ)服务器,尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内;

  而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看,1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认,因此200G/400G需求走弱(ruò),在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

  其(qí)次,微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”(PS:这里用(yòng)词是material)环比(bǐ)增长,主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率,继续加大AI的投入(rù)。

  微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27%,其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

  今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 台湾是省还是市 台湾是省会吗

评论

5+2=