民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后(hòu)的中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察(chá)中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商数量多(duō)且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广交会为例(lì)，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业所涉及(jí)的规(guī)模大(dà)小和所科长相当于什么级别？(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。科长相当于什么级别？ng>广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸(mào)大环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的(de)第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调(diào)研信(xìn)息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带(dài)一(yī)路国(guó)家订单增幅(fú)较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它们(men)具体(tǐ)面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍(biàn)的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济(jì)体(tǐ)与中(zhōng)国之间的(de)贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)正在(zài)加剧(jù)，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已经开始产(chǎn)业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示中国(guó)出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中国出口订(dìng)单(dān)和(hé)金(jīn)额(é)或将大(dà)增，主因去(qù)年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观察中国当下(xià)出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业面临(lín)的长(zhǎn科长相当于什么级别？g)期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的(de)大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单(dān)暴增。短(duǎn)期(qī)之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出口订单(dān)主要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单(dān)相关。外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸(mào)大环(huán)境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的(de)外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们(men)观察中(zhōng)国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋势提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲用品、医药(yào)及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外(wài)贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流(liú)结构上(shàng)境内采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外交(jiāo)流(liú)比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线(xiàn)下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一(yī)带一路(lù)”国家(jiā)的(de)订单(dān)增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受(shòu)存在(zài)明显(xiǎn)差异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)目(mù)前海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在(zài)于保护(hù)本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和(hé)陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要(yào)是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额(é)影响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国(guó)出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移(yí)的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系列之(zhī)三(sān)：广交会下(xià)的(de)出口(kǒu)群像》

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