新能源汽(qì)车车(chē)主两大难(nán)：续航里程(chéng)和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池龙头(tóu)宁(níng)德时代1000公里的麒(qí)麟电(diàn)池，缓解了(le)新(xīn)能源汽车车主们对续(xù)航里程的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题(tí)。和通过技(jì)术创新进步即(jí)可解(jiě)决(jué)的续(xù)航里(lǐ)程问(wèn)题(tí)不同的是，摆在(zài)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)面前的补能方(fāng)式暂时只(zhǐ)有两种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过(guò)，支(zhī)持(chí)换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方式(shì)。此外，也有(yǒu)新能源汽车(chē)车(chē)主对换电的电(diàn)池质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多(duō)数(shù)新能源汽车车主(zhǔ)依然会(huì)选(xuǎn)择(zé)充电(diàn)补能。

　　充电同样问题多多，包括价(jià)格战、质量不(bù)一(yī)的充(chōng)电设施，尚未能满(mǎn)足(zú)需求(qiú)的充电(diàn)桩数(shù)量，无法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券(quàn)研报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国(guó)新能源汽(qì)车充电电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电(diàn)价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模(mó)将会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市(shì)场规模将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电费(fèi)+服务市场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象(xiàng)反复出现，但依然(rán)无法(fǎ)否认这(zhè)是一个有着极大潜(qián)力的(de)市(shì)场，哪怕(pà)是(shì)处于(yú)“价格换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸引(yǐn)着无(wú)数玩(wán)家前仆后继地进(jìn)场。在进场(chǎng)的大(dà)批(pī)企业中，有一(yī)家企业(yè)正悄然展现(xiàn)出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服(fú)务第一股”——能链智电(diàn)在(zài)纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之(zhī)余，迅速对(duì)行(xíng)业进行高(gāo)效整(zhěng)合。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智电发布2022年第四季度(dù)及(jí)全(quán)年未经(jīng)审计财务(wù)报告。财(cái)报(bào)显示，能链智电2022年全(quán)年(nián)总交易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿(yì)美元(yuán)），同(tóng)比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财(cái)年(nián)净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到(dào)2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃油车(chē)保有量将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油车(chē)。这意(yì)味着，身处充电(diàn)服务(wù)行业的能链智电将会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的(de)业(yè)务前景，同样吸(xī)引(yǐn)了资(zī)本市场的高度关注(zhù)。全球资管(guǎn)巨头(tóu)景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓数据显示(shì)，景(jǐng)顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中(zhōng)国(guó)最(zuì)大规模的第三方充电(diàn)网络运营(yíng)商能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合(hé)的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位列持(chí)仓(cāng)份额(é)第一。按披露(lù)数据(jù)测(cè)算，景顺持仓能链(liàn)智(zhì)电市(shì)值已超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新能源(yuán)汽车行业(yè)发(fā)展迅(xùn)速，但对于广(guǎng)大(dà)新能源车(chē)主的充(chōng)电服务(wù)痛(tòng)点(diǎn)尚未完全得到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐鹿(lù)”千亿市(shì)场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布《关于组织(zhī)开展公共领域车(chē)辆全(quán)面电动(dòng)化先行区试(shì)点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到(dào)，建(jiàn)成适度超前的(de)充换(huàn)电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速(sù)服(fú)务区充电车位占(zhàn)比不(bù)低于(yú)小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡(héng)量是否满足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测(cè)，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流桩按平(píng)均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能源汽车市场健康快速(sù)发展的重要(yào)基(jī)础设施建设之(zhī)一，未来将加(jiā)速完成向高功率(lǜ)快充的方向技术(shù)升级，并加(jiā)速(sù)完成车桩比1:1的(de)目标(biāo)，从(cóng)而(ér)带动新能源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)率进一(yī)步(bù)提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)投资(zī)建(jiàn)设规模(mó)的同比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着中国(guó)新能源汽(qì)车市场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国(guó)国内充(chōng)电桩市场规模(mó)将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市场出现爆(bào)发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分(fēn)别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车渗透(tòu)率更是一举(jǔ)推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义(yì)乘用(yòng)车销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其中新能源乘用车销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对新能源汽车市场(chǎng)则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补能需求的持续(xù)扩大(dà)，所需(xū)要的充电桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空(kōng)间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增(zēng)长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为(wèi)3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估(gū)数据显示，预计2023年将(jiāng)新增(zēng)公共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩117.1万(wàn)台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为6万(wàn)座，公共(gòng)充电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新(xīn)能(néng)源汽车(chē)技(jì)术进步的重要发展方向。天风证券研报指出，除了(le)在(zài)自家停(tíng)车位等可以长时间(jiān)停放的场景下，在短时(shí)停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速补能的需求(qiú)，更高比例的快充(chōng)桩满(mǎn)足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极推动快充技(jì)术发展，未来快充桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐步提高。高压(yā)快充技术是当(dāng)前车企实(shí)现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共(gòng)充(chōng)电桩的(de)分散化趋势(shì)却氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因拖慢了新能源(yuán)汽车的发(fā)展速(sù)度(dù)。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报(bào)显示氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因，充(chōng)电桩设备行(xíng)业(yè)的技术(shù)门槛相对较低，产(chǎn)品(pǐn)标准化程(chéng)度较(jiào)高，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备生产领域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应商数量多(duō)，使得(dé)大量新(xīn)玩家(jiā)可以轻松进(jìn)入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换(huàn)电基(jī)础设(shè)施依赖土地和资本，因此本(běn)地化(huà)和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的(de)城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极(jí)参与(yǔ)到充(chōng)电市场中。近(jìn)两年，中国充电市场已经呈现出分(fēn)散化的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运(yùn)营商）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势(shì)正进(jìn)一步削弱新能源(yuán)汽车车主的(de)消费体验。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队(duì)时间长、充电时间长、下(xià)载(zài)多个APP等都(dōu)是每一(yī)位新能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建(jiàn)设呈结构(gòu)性供给不足(zú)；不同充(chōng)电运营商充电(diàn)网络(luò)间(jiān)形成信息孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈利(lì)模式单一；缺乏(fá)充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的(de)运(yùn)营商需要(yào)标准统一的行业规范和(hé)服务(wù)。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运营(yíng)商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本(běn)原因在于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力(lì)和(hé)土地(dì)资源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营商转(zhuǎn)变(biàn)为地方国企、小工(gōng)商(shāng)业等掌握土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具备当(dāng)地(dì)区(qū)位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们(men)认为充电桩场址资源具备稀(xī)缺(quē)性，拥有本地优质土地(dì)资(zī)源的地方国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化(huà)趋势(shì)亦(yì)体现在城乡供应格(gé)局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽(qì)车市场分会(huì)常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目(mù)前(qián)更多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上做的远远不够，应当(dāng)给予高度(dù)重视，同样(yàng)充电市场应先一步布局(jú)。

　　如何破(pò)局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电(diàn)桩已落(luò)入了“先有鸡还是(shì)先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能(néng)源汽(qì)车(chē)品牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的(de)进一步提高，充电桩分(fēn)散化(huà)所带来的问题也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全包模(mó)式的企业将会(huì)在这场赛(sài)跑中占据领先(xiān)优势(shì)。

　　据(jù)中金公(gōng)司(sī)研报，充电(diàn)服(fú)务全包模(mó)式是充电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需(xū)进行充电(diàn)桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标(biāo)群体提出的一(yī)站式解决方(fāng)案，目(mù)标客(kè)户包含地(dì)方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等(děng)。充电服务(wù)商凭借(jiè)业内积累经验和资(zī)源(yuán)，向目标(biāo)客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建站及后续(xù)运营(yíng)运维的三(sān)位一体综合服务，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等(děng)设备销售(shòu)收入(rù)及后(hòu)续运(yùn)营运维服务费(fèi)分(fēn)成(chéng)。

　　充电服务(wù)全(quán)包模式有效解(jiě)决充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制造(zào)商和需要充电服务(wù)的新能(néng)源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个产业(yè)链的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费体验。能(néng)提供(gōng)全(quán)包模式的企业不多，第(dì)三(sān)方(fāng)充电(diàn)服务商能链智(zhì)电(diàn)正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内(nèi)领先(xiān)的(de)储能系统集成商与统服(fú)务商海博思(sī)创成立合资公司(sī)——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户(hù)、产品、技(jì)术(shù)和运营、场景等方面(miàn)的(de)优势，布局多元化(huà)储能解(jiě)决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储能(néng)，拉动(dòng)电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电基础(chǔ)设(shè)施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是储能(néng)电站(zhàn)叠(dié)加智(zhì)能检查及车主(zhǔ)服(fú)务。储(chǔ)能(néng)电(diàn)站的原理类(lèi)似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还(hái)可(kě)以参与市场交易(yì)，在空闲时段可利(lì)用电(diàn)量进行(xíng)盈(yíng)利(lì)。这样一来，既可以保障(zhàng)电力系(xì)统(tǒng)稳定，又(yòu)能够(gòu)拓(tuò)展(zhǎn)充(chōng)电(diàn)站盈利来源，从而推动充(chōng)电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外，能链(liàn)智(zhì)电还(hái)与住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立(lì)合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经济复(fù)苏(sū)，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成(chéng)为(wèi)民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将(jiāng)以(yǐ)民宿(sù)为核心(xīn)场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采(cǎi)购(gòu)、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的(de)一站式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电(diàn)，为新能(néng)源车(chē)主提供一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付(fù)等便捷(jié)服务，满(mǎn)足新能(néng)源车主在旅游目的地就近(jìn)充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链(liàn)智电还推出(chū)充电(diàn)机器(qì)人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随充”的全(quán)自动充(chōng)电服务。只不(bù)过，通过充电机器人进行自动(dòng)补能的解(jiě)决方案(àn)，仍为时(shí)尚早。相比起(qǐ)这(zhè)种(zhǒng)需要结合新技术的解(jiě)决(jué)方案，充电站(zhàn)依然是充电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统(tǒng)行(xíng)业做法与(yǔ)新兴(xīng)技(jì)术手段相(xiāng)结(jié)合(hé)，不仅推(tuī)动行业新生态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业绩(jì)持续增(zēng)长。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智电实(shí)现净收入9280万元人(rén)民币，同比(bǐ)激增177％；第四(sì)季(jì)度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电的(de)服务模式较好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总(zǒng)充电量(liàng)达到27.53亿度，同(tóng)比(bǐ)增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处全球(qiú)最(zuì)大的(de)新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希(xī)望依托独一无二(èr)的商业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性(xìng)机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交(jiāo)通碳减(jiǎn)排，助(zhù)力双碳(tàn)目标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐(lú)透露(lù)，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚(yà)太(tài)和欧洲总(zǒng)部。在新(xīn)业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站(zhàn)参与电(diàn)力交易市场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提(tí)供削峰填(tián)谷等各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速发展，已成为市(shì)场共识(shí)：续(xù)航里程和补能问题仍将是一段(duàn)时间内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的(de)两大难(nán)。但随着第三方充(chōng)电服(fú)务商对充电(diàn)服务行业进行整合(hé)以及新应(yīng)用(yòng)场景(jǐng)的(de)拓展，补(bǔ)能场景中(zhōng)的(de)充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行(xíng)业将迎来服(fú)务整合(hé)之年，而新应用场景(jǐng)的(de)开拓也将成为(wèi)充电(diàn)服务商市(shì)场(chǎng)份额(é)的胜负手(shǒu)。

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