兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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