要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉)来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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