在锂价初(chū)现(xiàn)企(qǐ)稳态吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别(tài)势(shì)的微妙时点，头部锂电厂(chǎng)商如何看(kàn)待？行业去吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别库存进(jìn)展又(yòu)如何？

　　披露年报(bào)和一季报后，市(shì)值近500亿元的(de)锂电(diàn)巨(jù)头国(guó)轩(xuān)高科4月28日举办媒体(tǐ)开(kāi)放日上(shàng)作(zuò)出一(yī)系列判(pàn)断(duàn)。在(zài)交(jiāo)流(liú)中，公司(sī)管理(lǐ)层对中国基金报记(jì)者(zhě)表示，近期“跌(diē)跌不休”的碳酸(suān)锂(lǐ)价格(gé)，或将在(zài)15-20万元吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别/吨之间形成震(zhèn)荡。

　　同时，该公司一季报显示，库(kù)存“水(shuǐ)位(wèi)”已经(jīng)显著降(jiàng)低，压力已并不明显。这也(yě)在一定程度上反映了电池厂商们近期去库存动(dòng)作的“一致性”。

　　而且需(xū)要注意(yì)的是(shì)，在国轩高(gāo)科(kē)方面看来，储(chǔ)能行业今年上升空间(jiān)预计将高于动力电(diàn)池。换(huàn)言之，从增速(sù)方面(miàn)看(kàn)，储能有(yǒu)望接(jiē)棒动力(lì)电池，带(dài)动电池厂商出货持续增长。

　　锂价(jià)料维持在15-20万之间

　　作为(wèi)锂(lǐ)电池(chí)核(hé)心原材料，碳酸锂(lǐ)价格大起大落(luò)在(zài)市场(chǎng)上引起巨大争议(yì)。“就为了买(mǎi)100吨(dūn)碳酸(suān)锂，我们曾经开车16个小时经过1600公里路程(chéng)，” 国轩高科高级副总裁、中国业务板(bǎn)块总(zǒng)裁(cái)王启岁笑(xiào)称。这也在一定程度上反映了锂价迅(xùn)速(sù)上(shàng)涨给(gěi)下游带来的阵痛。

　　不过，今年以来(lái)锂价又迅速(sù)击穿20万元关(guān)口，在近期才(cái)有(yǒu)明显企(qǐ)稳趋势。毕竟，在4月12日之前，电池级碳酸锂价(jià)格已经连跌52天(tiān)。而且在此(cǐ)前30天(tiān)内，价格(gé)共计跌(diē)去19.25万元/吨。

　　而(ér)据上海钢联数据最新显示，在4月27日(rì)-28日(rì)两天内，电池级碳(tàn)酸锂价格已经连续(xù)两(liǎng)日上涨(zhǎng)，两日内分(fēn)别上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨(dūn)涨至18.9万(wàn)元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价(jià)在什么区(qū)间较为(wèi)合理(lǐ)，国轩高科方面也给出(chū)自己研判。王启岁在会上表(biǎo)示，碳酸锂在(zài)15-20万/吨的(de)区间可(kě)能形成振荡期。“我(wǒ)们通过(guò)一季度(dù)观察来(lái)看(kàn)，新能源行业处于(yú)稳定增长阶段(duàn)，储能行业(yè)在一(yī)季度是处于投标、招标(biāo)的(de)阶段，第三季(jì)度将迎来大(dà)规模交(jiāo)付，而储能大(dà)规模交付会带(dài)来产能复苏，碳酸锂价(jià)格(gé)预计会维持在这(zhè)个区间(jiān)之内(nèi)。”

　　实际上，碳酸锂价格下(xià)降，对于(yú)电池厂商的毛(máo)利率提(tí)升已经有了立竿见(jiàn)影(yǐng)效果。

　　从毛利率(lǜ)方(fāng)面来(lái)看，国轩高(gāo)科在一季度达到了18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个百(bǎi)分点。实(shí)际(jì)上(shàng)，同(tóng)样的(de)情况也(yě)发生在宁德时代与亿纬锂能身上，其(qí)中(zhōng)宁(níng)德时代一季度毛利率为21.27％，较去年(nián)全年水平提(tí)升1.02个百分点。而亿纬锂能则不如前两者明(míng)显，但(dàn)也提升了(le)0.4％个百分点。

　　王启岁也(yě)认为，在碳酸(suān)锂(lǐ)回归理性价格之后(hòu)，新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)会趋于较为合理(lǐ)增长(zhǎng)。“去年是600万辆，经过一(yī)季度之后(hòu)，我(wǒ)们依然判断今年新能源汽(qì)车应该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科(kē)也正在加速(sù)产(chǎn)能扩张(zhāng)。其(qí)南京基地智能制造20GWh动(dòng)力电池项目、宜春基(jī)地10GWh动力电池项目、庐江基地(dì)年(nián)产20万吨高端正(zhèng)极(jí)材料项目、桐城(chéng)基地(dì)年产40GWh动(dòng)力电池项目(mù)一(yī)期、柳州(zhōu)基地(dì)年产(chǎn)10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规划(huà)，国轩高科2025年产能将突(tū)破(pò)300GWh。

　　降库(kù)存效果明(míng)显

　　国轩高科的一季报显示(shì)，其(qí)截至报告(gào)期末其存货余额(é)为65.98亿元，较去(qù)年底的(de)75.84亿元下降(jiàng)13％。而其一季度末，存货占总资产比例为(wèi)8.38％。在去年底，这(zhè)一比(bǐ)例(lì)为10.44％。

　　实际上，从(cóng)行业整体状况看，国轩高科存(cún)货(huò)水平保(bǎo)持了较低位置。国轩高科高级副(fù)总裁蔡(cài)毅也表示(shì)，由(yóu)于公司在江西宜(yí)春碳酸锂(lǐ)原材(cái)料有自产能力，因此其(qí)外购仅补充自产不(bù)足，“外(wài)购(gòu)只(zhǐ)是缺多少，补多(duō)少，”他表示。

　　国轩高科存货(huò)水位下降，也反映了行业(yè)整体状况，不少电池厂(chǎng)商存货(huò)余额(é)均在下(xià)降。其中宁德时代一(yī)季度报告显示(shì)，其库(kù)存金额(é)已从年初的766.7亿元下(xià)降到640.6亿元(yuán)，环(huán)比下(xià)降(jiàng)16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报(bào)也显示，其存货(huò)金额从去年(nián)底的(de)85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿元，环比(bǐ)下(xià)滑8.48％。据记者了解(jiě)，已(yǐ)经有库存较低的(de)电(diàn)池(chí)厂商提(tí)到(dào)，库存已(yǐ)恢复(fù)至健康水平，后续将根据规(guī)划，逐步进行补货。

　　东吴证券近期在一份研报中指出，在电池环节(jié)，厂商从22Q4开(kāi)始去库存(cún)，生产材料均(jūn)维持极低(dī)库存，电池本身(shēn)库存不足(zú)1个(gè)月；另(lìng)外(wài)在中(zhōng)游材料(liào)方面，正(zhèng)极和电(diàn)解(jiě)液库存周(zhōu)期大幅下降(jiàng)至7天左右，负(fù)极因石(shí)墨化需要一个月(yuè)时(shí)间，库存周期较(jiào)长(zhǎng)，而隔膜约为一个月(yuè)正常库存(cún)。

　　该机构认为，目前库存多集(jí)中于上游锂盐(yán)厂，中游材料库存极(jí)低，基本(běn)保(bǎo)持7天(tiān)的(de)最(zuì)低安全(quán)库存。若下游需求恢(huī)复(fù)，将(jiāng)带来强烈(liè)补库需求。

　　值得注(zhù)意的是，在去(qù)库存的过程中，国轩高(gāo)科也在积极尝试“出海”。该公司在2022年(nián)加(jiā)速全球化(huà)步伐，收(shōu)购博世集团的德国哥廷根(gēn)工厂，于2022年6月开(kāi)始改造并已顺(shùn)利(lì)投产，开始欧洲本地(dì)化运(yùn)营。其年报显示，2022年(nián)该(gāi)公司海外(wài)销售收(shōu)入达到29.8亿(yì)元，同(tóng)比增长464.76％。

　　储能(néng)相关产(chǎn)品供不应求

　　此(cǐ)前市场普遍(biàn)预计，储(chǔ)能(néng)有望接棒动(dòng)力电池，带动电池厂(chǎng)商(shāng)出货增(zēng)长。近日(rì)，宁德时(shí)代也作出判断认为(wèi)，储能方面(miàn)今年预计增速将会比动力(lì)电池(chí)更高(gāo)。

　　王启岁在交流中也认同(tóng)这一观(guān)点。他(tā)预(yù)计(jì)，储能行业今年上(shàng)升(shēng)空(kōng)间预计(jì)会(huì)高于(yú)动力电池，其中国外家储市(shì)场需求预计(jì)会在下半年放量，而国内大储市(shì)场(chǎng)方面(miàn)，今年一(yī)季度(dù)处于招标阶(jiē)段，自二季度开始将进(jìn)入(rù)交付阶段，目前相关产(chǎn)品供(gōng)不应求。

　　从国轩高科(kē)披露(lù)的年报数据显示，其储(chǔ)能业务在2022年实(shí)现了35.08亿元的(de)营收，同比(bǐ)增(zēng)长幅度(dù)达到(dào)186.49％，已经(jīng)高于其动(dòng)力(lì)电池业务116.4％的增(zēng)速。按照(zhào)这一数据计算，储能业务已经占(zhàn)到其总营收的15.22％，而在2021年，这一比(bǐ)例为11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储能行业的空间比动力电池上升(shēng)空(kōng)间(jiān)更(gèng)大，“这是一个需(xū)求量(liàng)大于供应量的领(lǐng)域，不存在需求疲软或(huò)者是(shì)产(chǎn)能过剩。”

　　他指出(chū)，首(shǒu)先在家(jiā)储环节，因为涉及到用电(diàn)需求，每年到了第二(èr)季度开始后才爆发。而在大储环节，国内下游招标、立项都在一季度(dù)，真(zhēn)正出货是在二季度(dù)以后，目前订单状况看来是供不应求。此外(wài)，海外的(de)客户也正逐(zhú)渐接(jiē)受(shòu)中国的标准(zhǔn)化集装箱产(chǎn)品。

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