兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)35c到底有多大，35c是多少条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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