兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

HBC路由器能用WiFi吗　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同HBC路由器能用WiFi吗比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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