兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(ti贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句áo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(k贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句ǎn)单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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