兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模(m厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积ó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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