左眉毛有一根特别长是什么意思？　兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

左眉毛有一根特别长是什么意思？　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(l左眉毛有一根特别长是什么意思？iǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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