“非农之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非(fēi)农就(jiù)业(yè)数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉(lā)升，对利率前景更敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低位。互换合约定价显示，投资者(zhě)预期的美联(lián)储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次(cì)会(huì)议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时(shí)，道琼斯工业平均指(zhǐ)数(shù)涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大(dà)指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘(pán)新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普(pǔ)均创去(qù)年4月(yuè)以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低(dī)谷(gǔ)，但未能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向本周(zhōu)末(mò)的(de)OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美(měi)元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数(shù)而言(yán)，美国劳动力市场存在(zài)韧(rèn)性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增(zēng)就业(yè)主要集(jí)中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人服(fú)务行业整体表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期(qī)房地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新(xīn)增就(jiù)业(yè)2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连(lián)续(xù)三(sān)个月(yuè)就业人(rén)数(shù)减少(shǎo)，与制造业目(mù)前持续(xù)收缩(suō)的状态(tài)吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月(yuè)非农就业报(bào)告也显示出就(jiù)业市场边际降温的更多迹象，5月失业(yè)人(rén)数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的(de)3.1分钟前刚刚哪里发生了地震5％。后续随(suí)着各(gè)行(xíng)业(yè)裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水平，在失(shī)业(yè)率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预(yù)计还不(bù)会引发(fā)市场(chǎng)和(hé)官方的明(míng)显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职(zhí)位空缺数(shù)量回升(shēng)，就业(yè)市场供需(xū)矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速环(huán)比回落至0.3％符(fú)合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场(chǎng)预期，工资(zī)对(duì)通(tōng)胀的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储(chǔ)进(jìn)一步加息的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率事(shì)件，还需要关注后续公布的(de)5月美(měi)国通(tōng)胀数据，当前的(de)就业(yè)市场状态可以支撑在(zài)通(tōng)胀压(yā)力(lì)较大时(shí)继续加息(xī)。美联储(chǔ)利率会议落地前，市场步入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美(měi)元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限问题落(luò)地(dì)，美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美(měi)元(yuán)/盎(àng)司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会(huì)进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣(xuān)布进一(yī)步减(jiǎn)产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的(de)消(xiāo)息意味着更(gèng)多的不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不(bù)仅成员(yuán)国之间相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大(dà)和巴西(xī)等(děng)国家(jiā)还(hái)在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿(yuàn)减产，不(bù)过这些(xiē)行动都未(wèi)能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则(zé)与沙(shā)特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗(luó)斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可能减产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能会在年底前自行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数据(jù)和分(fēn)析(xī)公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会(huì)议之前(qián)做空原(yuán)油(yóu)，交(jiāo)易员(yuán)永远(yuǎn)不应(yīng)该低(dī)估(gū)沙(shā)特在欧佩克(kè)+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市(shì)场稳定，我(wǒ)们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)的(de)可能性为40％。他(tā)们写道(dào)：“各国石油(yóu)部长(zhǎng)们(men)决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当时(shí)全球经济(jì)和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽(zé)连斯基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的(de)联合(hé)新闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而(ér)是因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为北约(yuē)成(chéng)员国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保(bǎo)障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有资格成为(wèi)北约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报(bào)道，英(yīng)国(guó)《金(jīn)融时(shí)报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表示，除(chú)非向基(jī)辅提供加(jiā)入北约(yuē)的路线图，否则他将(jiāng)不会出(chū)席7月(yuè)举(jǔ)行的维(wéi)尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月(yuè)1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了(le)加入北约的准(zhǔn)备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国等北约国家(jiā)持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国国外(wài)长贝尔伯克(kè)当地时(shí)间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆参加北(běi)约外(wài)长会期间表示，德(dé)国(guó)不认为北约(yuē)应该在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内的其他一些北(běi)约成(chéng)员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成(chéng)为北(běi)约成员国，而只是希望为乌克兰(lán)提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层(céng)面来看(kàn)，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美(měi)国有史以(yǐ)来(lái)首次(cì)违约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美(měi)联储本月会(huì)议或(huò)暂(zàn)停(tíng)加息的预期推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数(shù)回落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回(huí)升。截(jié)至收盘，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力价格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然(rán)而天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平(píng)静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上(shàng)行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市(shì)场传言(yán)称国储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天(tiān)然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后该消息始终未得到(dào)证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前(qián)云南干旱传闻发(fā)酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为(wèi)核心展(zhǎn)开的新一(yī)季(jì)交割(gē)品博(bó)弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下跌，与收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意(yì)义大(dà)于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工(gōng)业原料(liào)，是(shì)关系国计民生、国防(fáng)安全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡(xiàng)胶是(shì)严重过(guò)剩(shèng)的。但要考(kǎo)虑到一(yī)个(gè)事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的储(chǔ)备其实是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻(wén)的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨，收储的对(duì)象是国(guó)产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年(nián)的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的(de)话，性(xìng)质就(jiù)不同了。因为目前全年(nián)国产全乳(rǔ)的(de)最(zuì)大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其(qí)实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大的一(yī)个比例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格(gé)有(yǒu)可能会(huì)更上一层(céng)楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随(suí)着物(wù)候条件(jiàn)的改变(biàn)，产(chǎn)区全(quán)面开割上量(liàng)，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货(huò)能化(huà)分析师胡华钎告诉(sù)记(jì)者(zhě)，目前(qián)全球天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性(xìng)的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬(xún)全面开(kāi)割(gē)，海(hǎi)南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也全(quán)面开割(gē)，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但(dàn)是由于目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加工(gōng)厂利润也(yě)偏低(dī)，工厂加(jiā)工积极性也(yě)不(bù)高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶供(gōng)应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常(cháng)，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前云南产区(qū)大(dà)面(miàn)积开割，预计后市(shì)仍有较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到缓(huǎn)解(jiě)。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南(nán)部产出仍在低位，本周以及(jí)下周预计(jì)雨水(shuǐ)较多(duō)。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增(zēng)加。同时(shí)根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处(chù)于(yú)历史均值以(yǐ)下(xià)的概率较高(gāo)，但由于(yú)季节(jié)性的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研(yán)究院能(néng)化高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价(jià)格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内销(xiāo)市场(chǎng)需求表现依然偏(piān)弱，各层(céng)级(jí)经销商仍以消耗(hào)前期库存为主(zhǔ)，对(duì)后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加之(zhī)内(nèi)销(xiāo)订单缺(quē)货现象仍存(cún)，企(qǐ)业(yè)排(pái)产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业(yè)因内销出货压(yā)力加(jiā)大(dà)，为控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎样(yàng)本(běn)企业(yè)产能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目(mù)前(qián)天然(rán)橡胶基本面处于供需(xū)两弱(ruò)的格(gé)局(jú)中，尤(yóu)其是下游需求(qiú)分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要(yào)是(shì)不同(tóng)的市场主体(tǐ)预期不(bù)同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前(qián)市场对今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来(lái)看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产量(liàng)和出口同比数据(jù)还是不错(cuò)的，反(fǎn)映国内实际需求并不(bù)差。但是从(cóng)汽车行业来(lái)看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面(miàn)消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续(xù)攀(pān)升，有些人(rén)认为是国内需求(qiú)不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看(kàn)来，目前主要还(hái)是宏观(guān)面(miàn)主导胶价走势，一方面中(zhōng)国(guó)经济复(fù)苏(sū)进程、人民(mín)币汇(huì)率波动(dòng)；另一方(fāng)面美联储加息进程，以及美国银行危机(jī)和(hé)美债上限问题等。看(kàn)向(xiàng)下半年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天(tiān)气和轮储仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等(děng)，因(yīn)此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随(suí)宏(hóng)观因素波(bō)动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供(gōng)应端(duān)仍然是主导(dǎo)后(hòu)市胶价走势(shì)的主要(yào)因素(sù)，随(suí)着各产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速度仍(réng)然(rán)偏慢，预(yù)计干胶的数(shù)量并不会(huì)少(shǎo)，包(bāo)括今年交割品(pǐn)的数(shù)量。我们中(zhōng)期观点仍然偏空，1分钟前刚刚哪里发生了地震后市预(yù)计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表(biǎo)示，在供给端没有天气影响的(de)情况下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外(wài)需受海(hǎi)外经济衰退和汽(qì)车半导(dǎo)体短缺(quē)影响，预计难有起色(sè)。外需走(zǒu)弱(ruò)也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现货端构成(chéng)压(yā)力(lì)。内(nèi)需方面，春节(jié)前市(shì)场基于内需复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预期开始(shǐ)转向(xiàng)交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价(jià)因此持续承(chéng)压(yā)运行。整(zhěng)体来看，她表示短(duǎn)期胶价基本(běn)面缺乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的(de)去(qù)库和资(zī)金再次做多(duō)的意(yì)愿。后(hòu)续还需继(jì)续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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