财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效(xiào)的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音”，而市(shì)场对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的有三大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔(bá)估(gū)值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的上市公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注(zhù)。

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