要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果)上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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