要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务(wù)院副(fù)总理(lǐ)刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业(yè)科技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科(kē)技研(yán)发和成果(guǒ)推广应(yīng)用等(děng)情况。他(tā)强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进农(nóng)业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可(kě)少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在北京成功举(jǔ)办系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释(shì)放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模(mó)市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳(wěn)健的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新(xīn)消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后(hòu)，消费到(dào)了(le)必须发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利率的(de)通(tōng)知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度(dù)不(bù)一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用(yòng)了(le)不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类”原(yuán)则，分步(bù)推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可(kě)预期的审(shěn)核(hé)注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运(yùn)营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资(zī)者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广(guǎng)可(kě)复制经验基(jī)础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆(fù)盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市(shì)安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综合(hé)管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活密(mì)不可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城市治理的(de)新思路(lù)和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进(jìn)一(yī)步深化(huà)与特斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪布局(jú)，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的(de)消费者购买新能(néng)源汽(qì)车给予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌(pái)照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易(yì)和(hé)风险管理需求，有(yǒu)助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先(xiān)试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步(bù)完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优(yōu)化，确(què)保科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指数品种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度(dù)和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业务(wù)执业(yè)能力(lì)评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)质量评价办(bàn)法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的(de)各(gè)个环节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业(yè)能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意(yì)外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美(měi)股(gǔ)冲高回(huí)落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买(m感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内ǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下(xià)轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注(zhù)沪(hù)指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高于当日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进行(xíng)重大资产置(zhì)换(huàn)

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突破(pò)性(xìng感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内)治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一(yī)致(zhì)性(xìng)评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开展退役动力电(diàn)池梯(tī)次利用(yòng)业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设(shè)子公(gōng)司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投资(zī)合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂电(diàn)池(chí)生产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船舶(bó)以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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